В РСМД оценили перспективы российских IT-компаний в Бразилии
Ограничивающими факторами для развития российских ИИ- и ИКТ-компаний в Бразилии остаются дороговизна инвестиций, сложная налоговая политика, а также риски «геополитических ограничений» и зависимость региона от американских технологий. Такой вывод содержится в докладе «Рынок информационных технологий Бразилии: точки входа для России» (есть в распоряжении РБК), подготовленном экспертами Российского совета по международным делам (РСМД). Авторы исследования провели цикл полуформализованных экспертных интервью с представителями бразильского бизнес-сообщества, заинтересованными в сотрудничестве с Россией. Доклад состоит из двух частей: в первой описаны особенности и ключевые параметры бразильского IT-рынка, во второй — тенденции развития ИИ-технологий в стране. Отдельно эксперты РСМД сформулировали рекомендации для российских экспортеров, готовящихся к выходу на латиноамериканские рынки (в заключительной части приведен SWOT-анализ перспектив для российского бизнеса). Почему привлекателен бразильский IT-рынок Аналитики РСМД отмечают, что среди стран Латинской Америки Бразилия по уровню технологического развития занимает лидирующую позицию. Объем местного IT-рынка достигает $58,7 млрд (35% от совокупного латиноамериканского рынка). В 2024-м бразильский IT-рынок не только стал лидером в регионе, но и занял десятое место в мире с долей 1,58%, а в сегменте программного обеспечения — 11-е с долей 1,5%. Инновационная среда страны характеризуется значительной концентрацией стартапов — в Бразилии их более 18 тыс., тогда как в других странах региона этот показатель не превышает 1,5 тыс. Число «единорогов» с оценкой от $1 млрд в Бразилии достигает 18, в то время как в Мексике их девять, в Чили — два, в Аргентине — один. Сегодня Бразилия укрепляется в статусе ключевого рынка искусственного интеллекта в Латинской Америке, говорится в докладе. Это подтверждает не только сформировавшаяся система стартапов (27-е место в мире по развитию стартап-экосистемы, общий объем финансирования свыше $2,64 млрд), но и быстрое проникновение ИИ в бизнес-процессы. По оценкам РСМД, для российских IT-компаний бразильский рынок особенно привлекателен структурой спроса: в стране востребованы решения в сфере кибербезопасности, а также отраслевого ПО для агросектора и финтеха — то есть ниши, в которых у российских экспортеров есть накопленные компетенции. Какие есть препятствия для выхода Авторы исследования указывают, что главный проблемный узел бразильской экономики находится в области денежно-кредитной политики; ситуация усугубляется существенной долей теневой экономики и высоким уровнем безработицы. Ключевая ставка (Selic) в 2025-м составляла 15%, это самый высокий показатель с 2006 года. В результате инвесторы склонны выходить из бразильских активов, что ведет к падению курса национальной валюты: если в 2010-м один доллар равнялся 1,74 бразильского реала, то в 2025-м — 5,56 реала. Однако, отмечают эксперты, бразильские деловые круги и потребители демонстрируют платежеспособность и готовность инвестировать, «поэтому высокая Selic не должна препятствовать заключению сделок». Доля теневой экономики в Бразилии, по оценкам аналитиков, составляет около 33% национального ВВП. Предположительно, сказывается высокий уровень преступности: согласно Глобальному индексу организованной преступности (Global Initiative Against Transnational Organized Crime) от 2025 года, Бразилия находится на 14-м месте из 193 оцениваемых государств. Уровень безработицы также остается достаточно высоким (в 2024-м — 8%), и многие молодые бразильцы часто прерывают обучение в вузах. Среди недостатков цифровой среды авторы исследования выделяют прежде всего зависимость от американских технологий и «сопутствующие уязвимости и риски», которые могут проявиться в случае изменений в международной политике и экономике. В частности, для синхронизации банковских транзакций, а также в сельском хозяйстве, логистике, энергетике, телекоммуникациях Бразилия использует систему спутниковой навигации (GPS), разработанную и контролируемую Минобороны США. Американские корпорации доминируют в полупроводниковой промышленности (процессорами Intel и AMD оснащены большинство серверов и компьютеров, используемых в стране, а чипы Qualcomm доминируют на рынке смартфонов), а также на цифровых коммуникационных платформах (различные сервисы Google обслуживают более 95% поисковых запросов) и в программном обеспечении (80% крупного и среднего бизнеса из всех сфер используют Windows). «В стратегическом смысле задача по достижению автономии остается непростой для Бразилии, но ее политика предоставляет действительно широкий ряд возможностей для компаний, в том числе иностранных», — констатируют эксперты РСМД. Опрошенные авторами доклада представители отрасли называют среди ограничивающих факторов для развития сотрудничества проблему взаиморасчетов, вызванную санкционной политикой США и ЕС. Бразильские банки блокируют транзакции с попавшими под санкции российскими организациями, и в таких условиях компаниям приходится пересматривать контракты. Сейчас, как правило, платежи осуществляются в долларах или евро через третьи страны. В качестве альтернативных методов платежа рассматриваются блокчейн, криптовалюты и токенизация активов. Как обращают внимание респонденты, внедрение блокчейна в традиционный бизнес считается доминирующим трендом в Бразилии, а особое внимание уделяется финтехсектору и сегменту необанков. В случае создания бразильского юридического лица вопрос организации взаиморасчетов не имеет серьезного значения — клиенты внутри страны используют реалы. Среди других трудностей, с которыми могут столкнуться российские компании, планирующие выход на бразильский рынок, — сложная система налогообложения. Оно осуществляется как на федеральном уровне, так и на уровне штатов и муниципалитетов, что ведет к пересечению налогов и высокой административной нагрузке. Если у иностранной IT-компании есть юридическое лицо, созданное в Бразилии, то оно будет облагаться по тем же ставкам, что и местные компании. Резиденты должны уплачивать налоги нескольких категорий, и в итоге максимальная ставка может достигать 48,25%. Стоит учитывать и наличие налога на добавленную стоимость (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS) на уровне штатов: ставка варьируется в диапазоне 17–20% внутри штата (7–12% при операциях между штатами). Однако для технологического сектора в Бразилии предусмотрены налоговые льготы. В основе системы поддержки технологических решений в Бразилии лежит федеральный закон «добра» (Lei do Bem), который разрешает осуществить налоговый вычет до 100% от IRPJ (налога на чистую прибыль) и CSLL (налога на социальное обеспечение), то есть максимально 34%. Кроме того, этот закон освобождает от необходимости платить подоходный налог (IRRF) при денежных переводах за границу для регистрации интеллектуальной собственности. Трудность могут представлять также нюансы таможенного законодательства — в частности, достижение договоренности с бразильской компанией о получении лицензии на импорт (RADAR) для таможенного оформления, а также обеспечение логистики товаров. Согласно отчету о глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума от 2019 года, Бразилия занимает последнее, 141-е место по показателю «бремя государственного регулирования». «Все эти факторы не должны отпугивать экспортеров: для тех, кто научился ориентироваться в этих требованиях, Бразилия открывает широкий ряд возможностей. Логичной будет рекомендация воспользоваться услугами налоговых консультантов и юристов для понимания условий для конкретного продукта», — подчеркивают авторы доклада. Как в РСМД оценивают перспективы российских компаний Аналитики РСМД отмечают, что российско-бразильское сотрудничество в сфере IT все еще характеризуется «скромными масштабами, отдельными инициативами и растущим взаимным интересом». Однако постепенно набирает обороты тенденция к его институционализации. Примером служит партнерство Бразилии со «Сколково» (двусторонний технологический обмен), запуск платформы для работы на блокчейне в многостороннем формате БРИКС+, а также реализация инициатив при поддержке Палаты Бразилия — Россия по торговле, промышленности и туризму. Опрошенные экспертами представители отрасли отмечают сходство между бразильским и российским финтехом (история крупнейшего бразильского необанка Nubank, как и российского Т-банка, начиналась в статусе финтехкомпании и стартапа). По их мнению, это свидетельствует о высоком инновационном потенциале в сфере финансовых технологий обеих стран, а также подтверждает возможности сотрудничества. Один из респондентов, в частности, предложил углубить обмен опытом в сферах DeFi и мгновенных платежей, что отвечает стремлению обеих стран к технологическому суверенитету. Не менее перспективной сферой эксперты называют онлайн-покупки. Сегодня в Бразилии нет платформы, специализирующейся на крупных клиентах электронной коммерции, поэтому остается возможность освоить этот сегмент. Эксперты также советуют обратить внимание на возможности в сфере EdTech в условиях безработицы в Бразилии, недостатка IT-специалистов и высокого процента отказа от завершения высшего образования по соответствующему профилю. «Ключевая аудитория для таких решений — не столько безработные, сколько работающие специалисты, нуждающиеся в переквалификации, и студенты, готовые завершить обучение онлайн», — отмечается в исследовании. EdTech входит в топ-3 рейтинга Бразильской ассоциации стартапов наряду с FinTech и разработкой софта. Среднегодовой оборот компаний в выборке составляет 737 млн реалов ($139,15 млн). Что касается бизнес-моделей, то b2b-сегмент доминирует с долей 54,1%, b2b2c составляет 28,6%, а b2c — 13%. Аналитики РСМД отмечают, что только 11,1% стартапов в Бразилии занимаются интернационализацией своего бизнеса, хотя 60,4% заявляют о намерении выйти за пределы национальных границ. «Бразилия представляет собой очень замкнутую страну, но количество желающих реализовать экспансию бизнеса на международные рынки растет», — говорится в докладе. По мнению респондентов, российские компании признаны одними из лучших в области криптографии и кибербезопасности, где латиноамериканская страна как раз стремится усилить свои позиции. По их оценкам, обмен информацией в этой области, особенно относительно киберугроз, может помочь «минимизировать инциденты и способствовать созданию более безопасного мира». Реализация потребует углубления диалога и сближения между компаниями и государственными органами России и Бразилии. Эксперты РСМД также указывают на перспективы совместной разработки проектов на блокчейне и ИИ для финансов или промышленности. В частности, Бразилия открыта для сотрудничества в разработке программного обеспечения для прогнозной аналитики, платформ безопасности и отраслевых решений (здравоохранение, агробизнес). Опрошенные представители отрасли отмечают, что для выхода на бразильский рынок и начала инвестирования российским компаниям прежде всего надо провести глубокое маркетинговое исследование, чтобы изучить локальные потребности и рыночный спрос. Не менее важно установить контакты с технопарками, соответствующими нужному профилю. Это упростит так называемую тропикализацию российской компании — пробный период и запуск пилотных совместных проектов. Полезным эксперты называют также изучение налоговой нагрузки в каждом штате, чтобы выбрать место с лучшими условиями. Что касается токенизации взаиморасчетов, то, по мнению авторов, стоит относиться с осторожностью к этой опции. Поскольку в российской юрисдикции запрещено использовать криптовалюту в качестве платежного инструмента, выходом может стать оформление бразильского юрлица. В заключение аналитики отмечают, что на первый взгляд может показаться, что количество сдерживающих факторов превышает потенциальные преимущества для российских экспортеров, желающих выйти на бразильский IT-рынок. Однако, по их оценкам, потенциал для российских компаний реализуем при условии преодоления операционных и культурных барьеров. «Наиболее перспективный путь — фокус на нишевые технологичные решения и партнерство с заинтересованными бразильскими игроками в рамках формирующихся институциональных механизмов сотрудничества двух стран», — считают в РСМД. Как работающие в Бразилии российские компании оценивают местный рынок Константин Выскребенцев, директор по стратегии компании «Базис» «Базис» вышел на рынок Бразилии в прошлом году, через нашего партнера Banif Investimento Participações S.A. С его помощью мы внедряем свои решения в инфраструктуру двух крупнейших банков страны, так что свой опыт работы на этом рынке оцениваем позитивно. Главный плюс в том, что в Бразилии, как и в ряде других стран БРИКС и глобального Юга, есть серьезный запрос на технологический суверенитет. Заказчикам интересны не просто иностранные решения, а модели, где локальная сторона получает экспертизу, участвует в адаптации продукта и развивает собственные компетенции. Для российских компаний это сильная позиция, которая позволяет конкурировать не только продуктом, но и форматом сотрудничества. Плюс сама Бразилия — это крупный рынок с понятным спросом со стороны банков, телекома, госсектора и крупного бизнеса. Рынок непростой, но он точно не закрыт для российских IT-компаний. Мы видим интерес к нашим инфраструктурным решениям и готовность обсуждать не разовую поставку продукта, а глубокое технологическое партнерство. Причем работаем не по классической лицензионной схеме, а по модели SDK, передав партнеру набор архитектурных компонентов, библиотек и документацию. А наши бразильские коллеги выполняют адаптацию под локальные требования регулятора и особенности местного рынка. Это выгодно отличается от традиционного экспорта ПО, когда отечественным разработчикам, поставляющим коробочные решения, приходится с базовым продуктом на руках конкурировать с мировыми IT-гигантами. Основные сложности при работе в Бразилии касаются финансово-расчетной части, поскольку трансграничные платежи, валютный контроль и риски вторичных санкций для бразильских компаний напрямую влияют на скорость сделок и делают экспорт дороже. Для работы с крупными заказчиками требуются локальный партнер, адаптация под местные требования и готовность сопровождать проект непосредственно в стране. Иначе даже хороший продукт будет продвигаться медленно». Илона Раппу, вице-президент по стратегическому управлению и маркетингу «Лаборатории Касперского»: «Бразилия — один из приоритетных рынков для «Лаборатории Касперского», особенно в сегменте b2b, в котором продажи компании демонстрируют уверенную динамику: средний CAGR (совокупный среднегодовой темп роста) за последние четыре года составил 10%, а в сегменте Enterprise в 2025 году мы зафиксировали значительный двузначный рост. Ключевыми факторами устойчивого роста стали экспертиза и опыт компании в защите конечных точек (EPP) и комплексной защите рабочих мест (EDR), а также выстроенная за годы работы лояльная партнерская сеть: топ-15 партнеров компании в Бразилии генерируют 50% выручки, и мы видим тренд на расширение портфеля продуктов, поставляемых в периметр одного заказчика в приоритетных вертикалях. Мы видим несколько позитивных факторов, которые открывают дополнительные возможности для нашего роста в регионе. Во-первых, бразильский рынок кибербезопасности демонстрирует уверенный совокупный среднегодовой темп роста на 13%. По прогнозам, его объем удвоится и превысит $3 млрд к 2029 году. Во-вторых, на рынке Бразилии исторически нет доминирующих вендоров. Он открыт для поставщиков из разных стран и регионов. В-третьих, важный драйвер спроса — кадровый голод. Исследования «Лаборатории Касперского» показывают, что 62% компаний в Бразилии сталкиваются с дефицитом специалистов по кибербезопасности. Это стимулирует рост спроса на решения по модели интегрированной защиты под ключ — Security as a Service, значительно расширяя общий рынок кибербезопасности и наши возможности на нем». Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs: «Мы два года работаем на бразильском рынке. За это время мы запустили пилоты проектов безопасного города в двух штатах и работаем над выходом на федеральный уровень. Два других крупных проекта в сфере безопасности — проход по лицу на мероприятия и видеоаналитика на входе в школы. К сдерживающим факторам можно отнести конкурентность рынка, к положительным моментам — перспективность проектов с экономической точки зрения».