Reuters узнал параметры рекордного IPO SpaceX с целью выручить $75 млрд
Компания SpaceX Илона Маска планирует установить фиксированную цену IPO на уровне $135 за акцию, чтобы привлечь рекордные $75 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с условиями размещения Компания намерена продать 555,6 млн акций и рассчитывает на оценку в $1,75 трлн. Размещение может стать крупнейшим в истории и открыть волну мега-IPO, за которой, как ожидается, последуют гиганты искусственного интеллекта OpenAI и Anthropic, отмечает агентство. Фиксированная цена IPO — это метод ценообразования при первичном публичном размещении акций, при котором компания заранее объявляет точную стоимость одной акции до начала приема заявок от инвесторов. Эта цена рассчитывается аналитиками компании и андеррайтерами на основе финансовых показателей, рыночных условий и анализа конкурентов. Инвесторы, участвуя в таком размещении, подают заявки на покупку именно по этой цене, а если спрос превышает предложение, акции распределяются между ними, часто с приоритетом для розничных частных инвесторов. Фиксированная цена до презентаций инвесторам и формирования книги заявок является нетипичным для рынка шагом, считает Reuters. Обычно компании устанавливают ценовой диапазон, чтобы корректировать цену в зависимости от спроса. «Маск просто применяет подход «бери или уходи», который работает для его последователей, и это также разумно с учетом рыночных условий и отсутствия сопоставимых компаний», — заявил старший партнер американской юридической фирмы Wilson Sonsini Goodrich & Rosati Вэйхэн Чэнь. Роуд-шоу SpaceX начнется в четверг, 4 июня. Ожидается, что IPO будет структурировано как полностью первичное размещение, то есть все средства поступят компании, а существующие акционеры не смогут продать свои акции. Илон Маск будет обязан держать свои акции SpaceX в течение 366 дней после IPO. Средства от IPO будут использованы для расширения вычислительных ресурсов искусственного интеллекта и спутниковой сети Starlink. SpaceX объединилась с ИИ-стартапом Маска xAI ранее в этом году, оценив ракетную компанию в $1 трлн, а разработчика чат-бота Grok — в $250 млрд. В 2025 году SpaceX сообщила о чистом убытке в $4,94 млрд после прибыли в $791 млн годом ранее. SpaceX нацелена на торги на Nasdaq под тикером SPCX, дебют ожидается 12 июня. Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup и J.P. Morgan являются совместными букраннерами размещения. «Когда вы самое ожидаемое IPO в истории, вы можете попросить инвесторов адаптироваться к вашему процессу, а не наоборот», — сказал бывший соруководитель отдела глобальных рынков капитала Bank of America в Азиатско-Тихоокеанском регионе Крейг Кобен. Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».